Gestão de clientes para contabilistas
A ficha de cada cliente, as empresas, os fornecedores, os prestadores e os acessos, num só registo partilhado pela equipa.
O que reúne
A categoria Clientes e Entidades reúne tudo o que o gabinete sabe sobre cada cliente num só registo partilhado pela equipa. A ficha do cliente junta os dados mestre com verificação, a parte fiscal, os documentos, os fornecedores, os prestadores, os módulos ligados e o histórico. As empresas do grupo e as entidades ligadas a cada cliente ficam com a estrutura, os contactos e as ligações entre si.
As credenciais dos portais de cada cliente, como as Finanças e a Segurança Social, guardam-se cifradas, com o registo de quem as revelou e quando. Cada empresa cliente tem ainda o registo único dos seus próprios clientes, usado pela Faturação, pelos Orçamentos, pelo ponto de venda e pela Marcenaria. Tudo está disponível na web e na aplicação, com permissões por níveis.
Os módulos desta categoria
Clientes
A ficha completa de cada cliente: dados mestre com verificação, fiscal, documentos, fornecedores, prestadores, módulos ligados e o histórico — com a área própria do cliente e dos colaboradores dele. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, AplicaçãoEmpresas
As empresas do grupo e as entidades ligadas a cada cliente, com a estrutura, os contactos e as ligações entre empresas e clientes. Disponível em: Gabinete, AplicaçãoPrestadores de Serviços
Os prestadores de cada cliente com os contratos, os documentos e os pagamentos, num registo partilhado pela equipa e pelo cliente. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, Colaboradores, AplicaçãoFornecedores
Fornecedores com o NIF verificado, as condições, os documentos e o que se comprou a cada um, ligados às despesas, aos stocks e à conciliação. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, Colaboradores, AplicaçãoAcessos dos clientes
As credenciais dos portais de cada cliente (Finanças, Segurança Social e outros), guardadas cifradas, com o registo de quem as revelou e quando. Disponível em: Gabinete, AplicaçãoClientes finais
O registo único dos clientes de cada empresa, usado pela Faturação, pelos Orçamentos, pelo ponto de venda e pela Marcenaria. Disponível em: Área do cliente, Colaboradores, AplicaçãoPerguntas frequentes
Os meus clientes podem ver a própria ficha?
Sim, se o gabinete quiser. Cada cliente pode ter a sua área, na web e na aplicação, só com os módulos que lhe forem ligados.
Como ficam guardadas as palavras-passe dos portais dos clientes?
As credenciais dos portais, como as Finanças e a Segurança Social, ficam cifradas. Fica registado quem as revelou e quando.
Os dados de um gabinete ficam separados dos de outro?
Sim. Cada licença só vê os seus clientes, documentos e registos, e a separação é aplicada em cada consulta.
Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
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