Ficha de cliente para gabinetes de contabilidade
A ficha completa de cada cliente: dados mestre com verificação, fiscal, documentos, fornecedores, prestadores, módulos ligados e o histórico — com a área própria do cliente e dos colaboradores dele.
Disponível em Gabinete Área do cliente Aplicação
O que faz
O módulo Clientes é o centro do trabalho do gabinete. Cada cliente tem uma ficha completa, com os dados mestre e a respetiva verificação, a parte fiscal, os documentos, os fornecedores, os prestadores, os módulos ligados e o histórico. A equipa trabalha toda sobre o mesmo registo, com permissões por níveis.
Se o gabinete quiser, cada cliente ganha a sua área, na web e na aplicação, só com os módulos que lhe forem ligados. Os colaboradores do cliente veem apenas o que lhes foi delegado. A separação entre licenças é aplicada em cada consulta, por isso cada gabinete só vê os seus clientes.
- Uma ficha única por cliente, partilhada pela equipa
- Dados mestre com verificação e o histórico do cliente
- Área própria do cliente e dos colaboradores dele
- Disponível na web e na aplicação
Onde se trabalha
-
O gabinete
A carteira de clientes, as obrigações, o fecho do mês, os documentos, a comunicação e a equipa, com permissões por níveis.
Disponível -
A empresa cliente
Faturação, despesas, tesouraria, recursos humanos, documentos e o que o gabinete lhe pede, na área própria de cada empresa.
Disponível -
Os colaboradores
O ponto, as despesas, os documentos, as tarefas e a assinatura do que lhes cabe — só com o que lhes foi delegado.
Não se aplica -
Na aplicação
As mesmas regras e os mesmos dados no telemóvel e no computador.
Disponível
Perguntas frequentes
O cliente vê tudo o que está na ficha?
Não. O cliente vê na sua área só os módulos que o gabinete lhe ligar, e os colaboradores dele só o que lhes for delegado.
A ficha funciona na aplicação?
Sim. A ficha do cliente está disponível na web e na aplicação para Android, iPhone, Windows e macOS.
Os fornecedores do cliente ficam na ficha?
Sim. A ficha reúne os fornecedores e os prestadores de cada cliente, ao lado dos documentos e da parte fiscal.
Funciona em conjunto com
Empresas
As empresas do grupo e as entidades ligadas a cada cliente, com a estrutura, os contactos e as ligações entre empresas e clientes.Prestadores de Serviços
Os prestadores de cada cliente com os contratos, os documentos e os pagamentos, num registo partilhado pela equipa e pelo cliente.Fornecedores
Fornecedores com o NIF verificado, as condições, os documentos e o que se comprou a cada um, ligados às despesas, aos stocks e à conciliação.Acessos dos clientes
As credenciais dos portais de cada cliente (Finanças, Segurança Social e outros), guardadas cifradas, com o registo de quem as revelou e quando.Clientes finais
O registo único dos clientes de cada empresa, usado pela Faturação, pelos Orçamentos, pelo ponto de venda e pela Marcenaria.Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
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