Gestão documental e arquivo digital
O arquivo digital de cada cliente por categoria, com leitura automática, fotografias do telemóvel e PDF/A para guardar a longo prazo.
Disponível em Gabinete Área do cliente Colaboradores Aplicação
O que faz
Os Documentos são o arquivo digital de cada cliente, organizado por categoria. A leitura automática retira a informação de cada documento, e o arquivo fica pronto a consultar pela equipa e pelo cliente.
Os documentos podem chegar como fotografias do telemóvel e são guardados em PDF/A para conservação a longo prazo. O arquivo está no gabinete, na área do cliente, na área dos colaboradores e na aplicação, e cada licença só vê os seus documentos. Os documentos servem depois a pré-contabilização, a conciliação bancária e o Fecho do mês. Tudo funciona da mesma forma na web e na aplicação.
- Arquivo por cliente e por categoria
- Leitura automática dos documentos
- Fotografias do telemóvel
- PDF/A para guardar a longo prazo
Onde se trabalha
-
O gabinete
A carteira de clientes, as obrigações, o fecho do mês, os documentos, a comunicação e a equipa, com permissões por níveis.
Disponível -
A empresa cliente
Faturação, despesas, tesouraria, recursos humanos, documentos e o que o gabinete lhe pede, na área própria de cada empresa.
Disponível -
Os colaboradores
O ponto, as despesas, os documentos, as tarefas e a assinatura do que lhes cabe — só com o que lhes foi delegado.
Disponível -
Na aplicação
As mesmas regras e os mesmos dados no telemóvel e no computador.
Disponível
Perguntas frequentes
Posso carregar fotografias tiradas no telemóvel?
Sim. O arquivo aceita fotografias do telemóvel.
O que é o PDF/A?
É um formato de PDF para conservação a longo prazo, usado pelo arquivo do ACCGES.
Os documentos dos clientes ficam separados?
Sim. Cada cliente tem o seu arquivo, e cada licença só vê os seus documentos.
Funciona em conjunto com
Carregamento em Massa
Dezenas de documentos de uma vez: leitura automática, o cliente sugerido pelo NIF e o arquivo depois de revisto.Documentos Oficiais
Os documentos oficiais do gabinete num só sítio, prontos a consultar e a descarregar.Atas
Atas de reunião e de assembleia a partir de modelos, com assinatura e arquivo.Assinaturas
Pedidos de assinatura de PDF à equipa, aos clientes, aos colaboradores e a pessoas externas, com prova que não se altera — e, no nível qualificado, a Chave Móvel Digital.Partilha de Ficheiros
Enviar e pedir ficheiros por uma ligação com prazo, palavra-passe e limite de descargas, com os ficheiros cifrados e o registo de cada acesso.Biblioteca
E-books, vídeos e listas de reprodução para os clientes, com páginas públicas de descarga.Central de Relatórios
Os relatórios do sistema num só sítio, em PDF e em folha de cálculo.Estudos
O diagnóstico do cliente, o estudo de potencial cliente e o estudo de viabilidade, calculados a partir do que está no sistema, com o PDF da marca do gabinete.Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
Entre na demonstração do ACCGES e experimente esta e as outras funcionalidades, ou aceda à sua conta.