Diagnóstico financeiro e estudos de viabilidade
O diagnóstico do cliente, o estudo de potencial cliente e o estudo de viabilidade, calculados a partir do que está no sistema, com o PDF da marca do gabinete.
Disponível em Gabinete Área do cliente Aplicação
O que faz
Os Estudos preparam três tipos de relatório: o diagnóstico do cliente, o estudo de potencial cliente e o estudo de viabilidade. Os números são calculados a partir do que já está no sistema, com os rácios económico-financeiros, a tesouraria, a parte fiscal, as pessoas, os riscos e as oportunidades.
O texto é redigido pela inteligência artificial e revisto pelo contabilista. O estudo de potencial cliente prepara a proposta de avença, e o estudo de viabilidade serve de plano de negócios para bancos e candidaturas a apoios. O PDF sai com a marca do gabinete e pode ser publicado na área do cliente.
- Três tipos de estudo sobre a mesma base
- Números calculados com os dados do sistema
- Texto da IA revisto pelo contabilista
- PDF com a marca do gabinete
Onde se trabalha
-
O gabinete
A carteira de clientes, as obrigações, o fecho do mês, os documentos, a comunicação e a equipa, com permissões por níveis.
Disponível -
A empresa cliente
Faturação, despesas, tesouraria, recursos humanos, documentos e o que o gabinete lhe pede, na área própria de cada empresa.
Disponível -
Os colaboradores
O ponto, as despesas, os documentos, as tarefas e a assinatura do que lhes cabe — só com o que lhes foi delegado.
Não se aplica -
Na aplicação
As mesmas regras e os mesmos dados no telemóvel e no computador.
Disponível
Perguntas frequentes
A IA escreve o estudo sozinha?
Não. A IA redige o texto e o contabilista revê-o antes de o estudo ser concluído.
O cliente recebe o estudo?
Sim. O PDF com a marca do gabinete pode ser publicado na área do cliente.
Para que serve o estudo de viabilidade?
É o plano de negócios económico-financeiro de um projeto, para bancos e candidaturas a apoios.
Funciona em conjunto com
Documentos
O arquivo digital de cada cliente por categoria, com leitura automática, fotografias do telemóvel e PDF/A para guardar a longo prazo.Carregamento em Massa
Dezenas de documentos de uma vez: leitura automática, o cliente sugerido pelo NIF e o arquivo depois de revisto.Documentos Oficiais
Os documentos oficiais do gabinete num só sítio, prontos a consultar e a descarregar.Atas
Atas de reunião e de assembleia a partir de modelos, com assinatura e arquivo.Assinaturas
Pedidos de assinatura de PDF à equipa, aos clientes, aos colaboradores e a pessoas externas, com prova que não se altera — e, no nível qualificado, a Chave Móvel Digital.Partilha de Ficheiros
Enviar e pedir ficheiros por uma ligação com prazo, palavra-passe e limite de descargas, com os ficheiros cifrados e o registo de cada acesso.Biblioteca
E-books, vídeos e listas de reprodução para os clientes, com páginas públicas de descarga.Central de Relatórios
Os relatórios do sistema num só sítio, em PDF e em folha de cálculo.Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
Entre na demonstração do ACCGES e experimente esta e as outras funcionalidades, ou aceda à sua conta.