Fecho mensal da contabilidade por cliente
Um quadro com uma linha por cliente e uma coluna por passo — extratos, compras e vendas, lançamentos, salários, IVA, DMR, Segurança Social e retenções —, calculado a partir do que já está no sistema, com pedidos ao cliente e a janela para ele enviar o que falta.
Disponível em Gabinete Área do cliente Aplicação
O que faz
O Fecho do mês mostra num quadro o estado de toda a carteira: uma linha por cliente e uma coluna por passo. Os passos são os extratos, as compras e as vendas, os lançamentos, os salários, o IVA, a DMR, a Segurança Social e as retenções. O estado de cada passo é calculado a partir do que já está no sistema, e onde nada se deteta a equipa marca à mão.
Quando falta alguma coisa do cliente, o gabinete faz o pedido por email e WhatsApp, e o cliente tem uma janela na sua área para enviar o que falta. Os lembretes saem com um limite de envios por semana. O quadro está também na aplicação, para acompanhar o mês fora do escritório.
- Toda a carteira de clientes num só quadro mensal
- Estado de cada passo calculado com os dados do sistema
- Pedidos ao cliente por email e WhatsApp
- Janela do cliente para enviar o que falta
Onde se trabalha
-
O gabinete
A carteira de clientes, as obrigações, o fecho do mês, os documentos, a comunicação e a equipa, com permissões por níveis.
Disponível -
A empresa cliente
Faturação, despesas, tesouraria, recursos humanos, documentos e o que o gabinete lhe pede, na área própria de cada empresa.
Disponível -
Os colaboradores
O ponto, as despesas, os documentos, as tarefas e a assinatura do que lhes cabe — só com o que lhes foi delegado.
Não se aplica -
Na aplicação
As mesmas regras e os mesmos dados no telemóvel e no computador.
Disponível
Perguntas frequentes
Tenho de marcar cada passo à mão?
Não. O estado é calculado a partir do que já está no sistema; só se marca à mão onde nada se deteta.
Como peço os documentos em falta ao cliente?
A partir do quadro, o pedido segue por email e WhatsApp, e o cliente responde pela janela da sua área.
Os lembretes ao cliente são automáticos?
Com os lembretes ligados, os pedidos em aberto voltam a ser lembrados, com um limite de envios por semana.
Funciona em conjunto com
Mapa Fiscal Global
As obrigações de cada cliente mês a mês — IVA, DMR, Segurança Social, retenções e SAF-T — com os prazos, o estado e a recolha automática das Finanças, um ficheiro SAF-T por unidade.Entrega de IRS
A campanha do IRS de ponta a ponta: agregados, documentos pedidos, simulações, o estado de cada declaração e os honorários.Obrigações Fiscais
O calendário fiscal com os prazos legais, as obrigações por tipo de cliente e os avisos antes de cada data.Tabelas de retenção de IRS
As tabelas de retenção na fonte de cada ano, usadas pelo processamento de salários e pelas calculadoras.Inspeções (AT e Segurança Social)
Os ofícios, os pedidos em falta, os prazos e os documentos entregues em cada inspeção, com o cliente a acompanhar na área dele.Prevenção do Branqueamento
Identificação dos clientes e dos beneficiários efetivos, avaliação do risco, diligências e comunicações, num registo que não se altera.Dossier Fiscal
O dossier de cada exercício organizado — relatório e contas, IES, Modelo 22, balancetes e mapas — à vista do cliente.Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
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