Mapa de obrigações fiscais por cliente
As obrigações de cada cliente mês a mês — IVA, DMR, Segurança Social, retenções e SAF-T — com os prazos, o estado e a recolha automática das Finanças, um ficheiro SAF-T por unidade.
Disponível em Gabinete Área do cliente Aplicação
O que faz
O Mapa Fiscal Global mostra as obrigações de cada cliente mês a mês: o IVA, a DMR, a Segurança Social, as retenções e o SAF-T. Cada obrigação tem o prazo e o estado à vista, e a equipa percebe de imediato o que está entregue e o que ainda falta.
A recolha automática das Finanças traz a informação para o mapa, com um ficheiro SAF-T por unidade quando o cliente tem várias. O cliente pode acompanhar o mapa na sua área, e o mesmo quadro está disponível na aplicação. O Mapa Fiscal serve também de base ao Fecho do mês, que mostra o que falta para fechar cada cliente.
- Todas as obrigações mensais de cada cliente num só quadro
- Prazo e estado de cada obrigação à vista
- Recolha automática das Finanças
- Um ficheiro SAF-T por unidade do cliente
Onde se trabalha
-
O gabinete
A carteira de clientes, as obrigações, o fecho do mês, os documentos, a comunicação e a equipa, com permissões por níveis.
Disponível -
A empresa cliente
Faturação, despesas, tesouraria, recursos humanos, documentos e o que o gabinete lhe pede, na área própria de cada empresa.
Disponível -
Os colaboradores
O ponto, as despesas, os documentos, as tarefas e a assinatura do que lhes cabe — só com o que lhes foi delegado.
Não se aplica -
Na aplicação
As mesmas regras e os mesmos dados no telemóvel e no computador.
Disponível
Perguntas frequentes
Que obrigações aparecem no mapa?
O IVA, a DMR, a Segurança Social, as retenções e o SAF-T de cada cliente, mês a mês.
O cliente vê o seu mapa fiscal?
Sim. O mapa está disponível na área do cliente e na aplicação.
E se o cliente tiver várias unidades?
O mapa trata um ficheiro SAF-T por unidade.
Funciona em conjunto com
Fecho do mês
Um quadro com uma linha por cliente e uma coluna por passo — extratos, compras e vendas, lançamentos, salários, IVA, DMR, Segurança Social e retenções —, calculado a partir do que já está no sistema, com pedidos ao cliente e a janela para ele enviar o que falta.Entrega de IRS
A campanha do IRS de ponta a ponta: agregados, documentos pedidos, simulações, o estado de cada declaração e os honorários.Obrigações Fiscais
O calendário fiscal com os prazos legais, as obrigações por tipo de cliente e os avisos antes de cada data.Tabelas de retenção de IRS
As tabelas de retenção na fonte de cada ano, usadas pelo processamento de salários e pelas calculadoras.Inspeções (AT e Segurança Social)
Os ofícios, os pedidos em falta, os prazos e os documentos entregues em cada inspeção, com o cliente a acompanhar na área dele.Prevenção do Branqueamento
Identificação dos clientes e dos beneficiários efetivos, avaliação do risco, diligências e comunicações, num registo que não se altera.Dossier Fiscal
O dossier de cada exercício organizado — relatório e contas, IES, Modelo 22, balancetes e mapas — à vista do cliente.Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
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